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為規范企業年金管理運作，切實維護職工退休后的合法權益，根據《企業年金辦法》《企業年金基金管理辦法》等國家法律法規及相關政策要求，中國學生體育聯合會遵循“公開、公平、公正”原則，現對“企業年金服務項目”進行公開征集，歡迎符合資質的企業年金基金法人受托管理機構前來應招。

一、征集項目概況

1.項目名稱：中國學生體育聯合會企業年金服務項目

2.服務內容：包括但不限于企業年金賬戶管理（含個人賬戶開立、繳費記錄維護、收益核算、信息查詢等）、投資管理（含投資組合構建、資產配置、風險控制、收益實現等）、法人受托管理（含計劃方案設計、機構協調、信息披露、合規監督等）全流程服務等。

3.資金規模：擬建賬戶（含單位及個人）約 80 個，年金繳費追溯至2014年10月1日，最終資金規模以雙方測算數據為準。

4.服務期限：服務期限初步定為3年，自合作協議生效之日起計算。最終以雙方簽訂的合作協議為準。

二、應征機構資格

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3.具有履行合同所需的財務、技術及后期服務實力；

4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5.在經營活動中沒有重大違法記錄；

6.具有企業年金基金管理機構資質；

7.具有完成相關征集項目的案例或經驗等。

三、提交材料

包括但不限于以下材料（需加蓋公章，紙質版與電子版內容一致）：

（一）資質文件類

1.法人營業執照副本復印件；

2.《企業年金基金管理機構資格證書》復印件（有效期內）；

3.近3年度經審計的財務報告（含資產負債表、利潤表、現金流量表，加蓋財務專用章）；

4.近6個月納稅證明（稅務局出具）及社保繳費憑證（社保局出具）；

5.無重大違法記錄、無失信記錄、未被禁止參與相關業務的書面承諾函（法定代表人簽字并加蓋公章）。

（二）綜合實力類

1.公司簡介（含成立時間、組織架構、核心業務板塊、注冊資本、凈資產規模等）；

2.專業團隊資質（含團隊人數、核心成員履歷、相關從業資質證書復印件、近3年團隊穩定性證明）；

3.服務支持能力（含信息系統建設情況、服務響應機制、應急處理預案等）。

（三）業績證明類

1.截至2024年12月31日，企業年金受托管理業績（以人社部2024年度《全國企業年金基金業務數據摘要》中數據為準），包括但不限于受托管理企業年金資產規模、受托服務企業數、受托服務職工數情況。集合計劃受托服務職工數、受托服務職工數情況，與托管人合作集合計劃產品情況等；

2.近3年企業年金受托管理案例相關證明材料（案例需包含合作協議關鍵頁、服務期限、服務企業類型、服務職工人數、項目滿意度證明等）；

3.與主流托管機構（如國有大型銀行、全國性股份制銀行）合作的集合計劃產品清單（含產品名稱、成立時間、托管機構、當前規模）。

（四）服務方案類

1.推薦年金產品詳情：產品類型（單委托計劃/集合計劃，若為集合計劃需說明產品備案編號）；產品當前規模、成立時間、歷史運作穩定性（近5年是否出現過收益虧損）；投資組合設置（按風險等級分類，如穩健型、平衡型，列明各類組合的資產配置比例、投資范圍限制）；近5年各投資組合的年度收益率、最大回撤率（需附計算依據）等。

2.費用方案：明確列明受托費率、托管費率、投資管理費率、賬戶管理費的計算標準（按資產規模百分比或固定金額）；說明是否存在隱性費用（如贖回費、轉換費、服務費），若有需詳細列明；提出費用優惠方案（如根據資產規模階梯式下調費率）等。

3.個性化服務方案：委托人信息系統支持（含系統功能模塊、操作權限設置、數據對接方式、實時查詢功能）；職工服務支持（含線上查詢渠道、投資選項變更流程、政策咨詢服務、年度收益告知方式）；定制化服務內容（如針對聯合會職工結構的投資組合調整建議、退休領取規劃指導、定期培訓服務）等。

4.風險控制機制：投資風險控制（含投資范圍合規監督、風險預警指標、止損機制、流動性管理方案）；信息安全保障（含職工信息加密措施、數據備份方案、防泄露應急預案）；合規風險防控（含政策更新跟蹤、定期合規自查、第三方審計安排）等。

四、提交方式

1.紙質材料提交方式：裝訂好的紙質材料（一式三份：正本1份、副本2份）請通過郵政EMS或順豐快遞郵寄至指定地址（不接受現場提交），信封封面注明“中國學生體育聯合會企業年金服務項目應招材料”。

2.電子版材料提交方式：紙質掃描件請同時發送至我單位指定郵箱：txcaigou@fusc.org.cn和jiandu@fusc.org.cn，郵件主題與電子版壓縮包命名一致，郵件正文需注明應招單位名稱、聯系人、聯系電話。

3.截止時間：自本公告發布之日起至2025年8月27日24:00止（紙質材料以快遞郵戳日期為準，電子版材料以郵箱接收時間為準；逾期送達或不符合要求的材料，不予受理）。

4.通訊地址：北京市順義區裕華路空港融慧園33-2號。

5.聯系人及電話：向邦卓，010-66093712（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）。

五、應征程序

1.凡符合條件的單位，均可提交報名材料，參與應招。

2.根據應招文件進行綜合評估，確定評審時間和地點等事項。如響應機構多于3家（含3家），將組建評審小組擇優確定；響應機構不足3家，采用談判方式擇優確定。

3.征集日期截止后，如仍未征集到合作機構，則可采取特定單位磋商方式確定。

4.對擬確定合作方進行網絡公示。

5.中國學生體育聯合會將于中選結果公布之日起30日內與中選機構協商簽署合作協議。